-Η ετήσια έρευνα του fvw|TravelTalk: Οι Top-10 tour operators 2025 στη D-A-CH αγορά
Σημαντικές ανακατατάξεις —αλλά και σταθερές που δεν σπάνε— καταγράφει το ετήσιο fvw|TravelTalk Ranking για τους μεγαλύτερους tour operators στη γερμανόφωνη αγορά D-A-CH (Γερμανία–Αυστρία–Ελβετία) για το 2025. Η κατάταξη και η ανάλυση προκύπτουν από το ετήσιο Dossier Veranstalter του fvw|TravelTalk, μια έρευνα-θεσμό που παρουσιάζει στοιχεία των βασικών «παικτών» και αποτυπώνει τον παλμό του οργανωμένου ταξιδιού. Το ρεπορτάζ υπογράφει ο αρχισυντάκτης του μέσου και εμβληματικό πρόσωπο του Τουρισμού Klaus Hildebrandt.
Η έρευνα 2024/25 (έως 31 Οκτωβρίου) περιλαμβάνει στοιχεία για 54 tour operators. Επειδή δεν μπορούν όλοι να δημοσιοποιήσουν οικονομικά δεδομένα για λόγους χρηματιστηριακού ή εταιρικού δικαίου, τα μεγέθη για TUI, Dertour και Aida είναι σε ορισμένα σημεία εκτιμήσεις, βασισμένες σε επιχειρησιακές εκθέσεις και έρευνες αγοράς.
Το πλαίσιο της φετινής κατάταξης έχει δύο μεγάλα «γεγονότα» που άλλαξαν τα δεδομένα: η χρεοκοπία της FTI και η πώληση της Hotelplan Group. Αυτές οι εξελίξεις μετακίνησαν τζίρους, χαρτοφυλάκια, brands και ισορροπίες — και αυτό φαίνεται καθαρά σε αρκετές θέσεις της δεκάδας.
1) TUI: Νο1 όπως από το 1971 – αύξηση τζίρου, πτώση κερδοφορίας στην Κεντρική Ευρώπη
Ένα στοιχείο παραμένει αναλλοίωτο από το πρώτο Dossier του 1971: TUI = Νο1. Στο 2024/25 η TUI πέτυχε μέτρια αύξηση σε υψηλή ήδη βάση, με +4,5% και κύκλο εργασιών 7,6 δισ. ευρώ στη D-A-CH αγορά. Όμως ο έντονος ανταγωνισμός «γράφει» στο αποτέλεσμα. Στην περιοχή Κεντρική Ευρώπη (που περιλαμβάνει διοργάνωση, διανομή και πτήσεις σε Γερμανία–Αυστρία–Ελβετία–Πολωνία) ο προσαρμοσμένος δείκτης κερδών προ τόκων και φόρων (bereinigtes Ebit) έπεσε σχεδόν κατά 1/4 στα 98,3 εκατ. ευρώ.
Τα κανάλια διανομής παραμένουν αμετάβλητα, ήτοι:
53% άμεση πώληση μέσω ιδιόκτητων ταξιδιωτικών γραφείων και portals,
27% online μερίδιο.
2) Dertour Group: το μεγαλύτερο ποσοστιαίο άλμα στη δεκάδα – +36% στα 5,9 δισ., με «μηχανή» Hotelplan αλλά και οργανική ανάπτυξη
Το υψηλότερο ποσοστιαίο growth στους Top-10 το πετυχαίνει το Dertour Group: +36%. Η θυγατρική της Rewe «κλειδώνει» τη 2η θέση με άνοδο πάνω από 1,5 δισ. ευρώ, φτάνοντας 5,9 δισ. ευρώ στον tour operating τζίρο, μειώνοντας την απόσταση από την TUI. Πάνω από τα 2/3 του άλματος προέρχεται από την εξαγορά της ελβετικής Hotelplan Group. Πλέον ενσωματώνονται και οι τζίροι:
του ελβετικού σκέλους της Hotelplan,
και της γερμανικής θυγατρικής Vtours.
Τι δεν περιλαμβάνεται:
Η θυγατρική ενοικίασης εξοχικών Interhome (την πήρε η Hometogo) — παραμένει ξεχωριστά καταγεγραμμένη στο dossier.
Το βρετανικό σκέλος της Hotelplan, που πλέον είναι μέρος της Dertour UK.
Υπογραμμίζεται ότι η Dertour δεν «έτρεξε» μόνο από εξαγορές. Και οργανικά ανέβηκε:
Οι βασικές μάρκες στη Γερμανία Dertour, ITS, Meiers Weltreisen: +12% τζίρο και +8% συμμετέχοντες/πελάτες.
Το 2025 εξαγοράστηκε επίσης ο ειδικός της Κροατίας ID Riva Tours, με τζίρο περίπου 30 εκατ. ευρώ.
Gerald & Steffen Kassner, Schauinsland-Reisen CEO’s
3) Schauinsland-Reisen: +11,5% στα 2,9 δισ., πάνω από 2 εκατ. πελάτες και ισχυρά κέρδη
Στην 3η θέση, η Schauinsland-Reisen με:
+11,5% και
κύκλο εργασιών 2,9 δισ. ευρώ,
για πρώτη φορά πάνω από 2 εκατ. πελάτες.
Η οικογένεια Kassner εμφανίζεται «γερά» στημένη χρηματοοικονομικά: το 2024 το κέρδος προ φόρων ήταν 61,3 εκατ. ευρώ, ενώ όλες οι συμμετοχές κατέγραψαν θετικά αποτελέσματα.
Η διεύρυνση γίνεται με συγκεκριμένες κινήσεις:
αγορά του bausteinveranstalter (διοργανωτής “building blocks”) Explorer Fernreisen (Μάιος 2024),
ανάπτυξη συμμετοχών σε ταξιδιωτικά γραφεία και ξενοδοχεία,
καθώς και πλειοψηφικό πακέτο στη Sundair.
4) Aida Cruises: κρατά την 4η θέση – ήπια άνοδος με 11 πλοία, αλλαγή μίγματος δρομολογίων και εκσυγχρονισμός Sphinx-class
© ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Η Aida Cruises διατηρεί την 4η θέση. Με στόλο 11 πλοίων (αμετάβλητος) ο leader της κρουαζιέρας αυξάνει ελαφρά τζίρο και επιβάτες.
Οι λόγοι που αναφέρονται:
υψηλότερες τιμές,
αλλά και αλλαγή στο route mix: περισσότερα σύντομα ταξίδια.
Παράλληλα, η θυγατρική της Carnival εκσυγχρονίζει σταδιακά τα 7 πλοία Sphinx-class. Μεγάλη μελλοντική ώθηση προβλέπεται από το 2030, όταν έρχονται δύο νέα πλοία νέας κλάσης, που θα ναυπηγηθούν στη Fincantieri (Ιταλία).
5) Alltours: +17,8% στα 2,7 δισ. – «κλειδί» το ξενοδοχειακό χαρτοφυλάκιο και ρεκόρ λειτουργικού κέρδους
Η Alltours έχει ισχυρή πορεία τα τελευταία χρόνια και στο 2024/25:
αυξάνει τζίρο +17,8% στα 2,7 δισ. ευρώ.
Η εταιρεία ανακοινώνει παραδοσιακά στοιχεία για όλο τον όμιλο, στον οποίο περιλαμβάνονται:
ένα ξενοδοχειακό portfolio που μεγαλώνει (ιδίως Ισπανία και Ελλάδα),
καθώς και incoming agent.
Ο ιδιοκτήτης Willi Verhuven δίνει βάρος στην απόδοση: το 2024/25 ο όμιλος πέτυχε νέο ρεκόρ στο λειτουργικό κέρδος (unkonsolidiertes Gruppenergebnis vor Steuern und Abschreibungen) στα 113,6 εκατ. ευρώ.
6) TUI Cruises: άλμα με νέα κλάση πλοίων – +1/3 τζίρος στα 2,4 δισ., πληρότητα 98% και Ebit +28,5% στα 481,9 εκατ.
Η TUI Cruises εμφανίζει εντυπωσιακή αύξηση. Μετά το Mein Schiff 7 (βαφτίστηκε το 2024), η χωρητικότητα αυξάνεται μέσω νέας, μεγαλύτερης κλάσης πλοίων:
Mein Schiff Relax σε υπηρεσία από Μάρτιο 2025
Mein Schiff Flow αναμένεται Ιούνιο 2026
© ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Και τα δύο, με διπλή πληρότητα, προσφέρουν περίπου 4.000 επιβάτες. Η συνολική δυναμικότητα «γράφει» +40%, κάτι που μεταφράζεται σε:
+1/3 αύξηση τζίρου στα 2,4 δισ. ευρώ.
Οι λόγοι που εξηγούν το αποτέλεσμα:
Το Mein Schiff 7 λειτούργησε για πρώτη φορά ολόκληρο το έτος,
και το Mein Schiff Flow ήταν ήδη «στον αέρα» εμπορικά (ήταν ήδη σε πωλήσεις).
Στο σχήμα ενσωματώνεται και η Hapag-Lloyd Cruises (5 πλοία πολυτελείας/expedition, αμετάβλητος αριθμός). Η μέση πληρότητα και των δύο brands ήταν 98% — ενώ η Mein-Schiff-flotte, λόγω μεγαλύτερου ποσοστού παιδιών, εκτιμάται ότι «λογιστικά» μπορεί να βγαίνει πάνω από 100%.
Σημείωση για τα yields:
Μέση ημερήσια τιμή 234 ευρώ χαρακτηρίζεται λίγο «ενδεικτική»,
αφού στο 2024 το Mein Schiff είχε 196 ευρώ ανά επιβάτη/ημέρα,
ενώ η Hapag-Lloyd είχε 745 ευρώ ανά επιβάτη/ημέρα.
Κερδοφορία: οι κρουαζιέρες είναι κεφαλαιοεντατικές αλλά αποδοτικές. Το operative profit (bereinigtes Ebit) του τομέα της TUI Group (συμπεριλαμβάνει και τη βρετανική Marella Cruises) αυξήθηκε +28,5% στα 481,9 εκατ. ευρώ.
7) Aurum Tours (Check24 Reisen): νέα είσοδος – εκτίμηση τζίρου 950 εκατ., οι ανταγωνιστές «τη βλέπουν» ακόμη μεγαλύτερη
Πρώτη φορά καταγράφεται στο Dossier η Aurum Tours, tour operator του portal Check24. Η Aurum Tours δεν δίνει στοιχεία, όμως το fvw|TravelTalk, μετά από έρευνα σε market researchers και ειδικούς, εκτιμά τζίρο 950 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αρκετοί ανταγωνιστές θεωρούν ότι μπορεί να είναι ακόμη μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια μεγαλύτερη, επειδή:
η Aurum χρησιμοποιεί και πτήσεις άλλων διοργανωτών,
και αυτοί «καταγράφουν» στα brands τους το volume των αιτημάτων από την πλατφόρμα Check24.
8) Coral Travel / Ferien Touristik: εξαγορά και διεύρυνση προορισμών – στόχος σύντομα πάνω από 1 δισ.
Coral Travel Awards 2024 Berlin March 4th 2025
Στις θέσεις 8–9 εμφανίζονται δύο όμιλοι με τουρκικές μητρικές που δραστηριοποιούνται και σε άλλες αγορές (Ρωσία/Ανατολική Ευρώπη) και έχουν επίσης ξενοδοχεία. Για την Coral η εξαγορά της Ferien Touristik (ισχυρή παραδοσιακά σε Ισπανία και Ελλάδα) αλλάζει το μείγμα: η Τουρκία ως προορισμός παίζει λιγότερο κεντρικό ρόλο σε σχέση με την Anex. Η Coral είναι ισχυρά αναπτυσσόμενη (και, σε αντίθεση με την Anex, δραστηριοποιείται πέρα από την Αυστρία και στην Ελβετία) και στοχεύει να περάσει σύντομα το 1 δισ. στον γερμανόφωνο χώρο.
9) Anex Gruppe Deutschland: diversifikation με Neckermann Reisen και «ρίζες» Τουρκίας – επίσης στόχος πάνω από 1 δισ.
Η Anex Gruppe Deutschland, που περιλαμβάνει και τον «πρωτοπόρο» της Τουρκίας Öger Tours, δουλεύει την διεύρυνση προορισμών/προϊόντος. Η επαναφορά της ιστορικής μάρκας Neckermann Reisen παρουσιάζεται ως εργαλείο για diversification. Η Anex είναι ισχυρά αναπτυσσόμενη και έχει στόχο —όπως και η Coral— να υπερβεί σύντομα το 1 δισ. στη γερμανόφωνη αγορά. Το ρεπορτάζ σημειώνει επίσης ότι και η Bentour έχει μετασχηματιστεί από «Τουρκία-only» σε πιο γενικευμένο portfolio και ανέβηκε έντονα το 2025.
10) Phoenix Reisen: 460 εκατ., +σχεδόν 10% – ισχυρή στα ποτάμια, τέλος summer charter “Deutschland” το 2026
Τη δεκάδα κλείνει η Phoenix Reisen με τζίρο 460 εκατ. ευρώ. Ο tour operator της Βόννης είναι ισχυρός τόσο στην ocean όσο και —ιδιαίτερα— στις ποτάμιες κρουαζιέρες, και αναπτύχθηκε κατά σχεδόν 10%.
Η μεθοδολογία του Dossier
Το fvw|TravelTalk Dossier είναι από το 1971 η μοναδική δημόσια τεκμηρίωση των στοιχείων των σημαντικότερων tour operators. Από το 2017 η ανάλυση αφορά τον D-A-CH quellenmarkt, αφού πολλοί όμιλοι δραστηριοποιούνται σε όλο τον γερμανόφωνο χώρο.
Τα στοιχεία:
συλλέγονται με ερωτηματολόγιο,
επαληθεύονται από το fvw|TravelTalk,
και σε ορισμένες περιπτώσεις ο τζίρος εκτιμάται από τη συντακτική ομάδα και στοιχεία ειδικών.
The post ΕΡΕΥΝΑ: Αυτοί είναι οι 10 μεγαλύτεροι tour operators στις γερμανόφωνες αγορές appeared first on ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ money-tourism.gr.
Διαβάστε περισσότερα