Το Ελληνικό Δημόσιο προχωρά σε μία ακόμη κίνηση ενίσχυσης της παρουσίας του στις διεθνείς αγορές ομολόγων, δρομολογώντας την επανέκδοση του υφιστάμενου 10ετούς τίτλου αναφοράς με λήξη τον Ιούνιο του 2036. Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα έχει πλέον ανακτήσει πλήρως την επενδυτική βαθμίδα από όλους τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης, ενώ η ζήτηση για ελληνικό χρέος παραμένει ισχυρή παρά τη διεθνή μεταβλητότητα.
Για την υλοποίηση της συναλλαγής, το Ελληνικό Δημόσιο επέλεξε έξι κορυφαίες διεθνείς τράπεζες, τις Alpha Bank, Barclays, Citi, Commerzbank, Nomura και Societe Generale, οι οποίες θα αναλάβουν τον ρόλο των κοινοπρακτικών αναδόχων της έκδοσης.
Η κίνηση δεν αφορά την έκδοση νέου τίτλου, αλλά την αύξηση του μεγέθους του υφιστάμενου 10ετούς benchmark ομολόγου λήξης 16 Ιουνίου 2036, με στόχο να ενισχυθεί περαιτέρω η ρευστότητα και η εμπορευσιμότητά του στη δευτερογενή αγορά. Πρόκειται για μια στρατηγική που ακολουθούν συστηματικά οι σύγχρονοι οργανισμοί διαχείρισης δημόσιου χρέους, καθώς τα μεγαλύτερα και πιο ρευστά ομόλογα προσελκύουν ευρύτερη επενδυτική βάση και βελτιώνουν τη θέση της χώρας στις διεθνείς αγορές.
Η συναλλαγή θα απευθυνθεί σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές μέσω κοινοπρακτικής διαδικασίας, ενώ η ακριβής ημερομηνία έναρξης θα καθοριστεί ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στις αγορές.
Η νέα έξοδος αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και εν αναμονή της πρώτης αύξησης επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μετά το 2023. Παρά τις προκλήσεις, η Ελλάδα συνεχίζει να απολαμβάνει ισχυρή εμπιστοσύνη από την επενδυτική κοινότητα, έχοντας πλέον επενδυτική βαθμίδα από όλους τους βασικούς οίκους αξιολόγησης.
Σήμερα η χώρα αξιολογείται με Baa3 από τη Moody’s και BBB από τους οίκους S&P, Fitch και DBRS, γεγονός που έχει διευρύνει σημαντικά την επενδυτική βάση των ελληνικών τίτλων και έχει επαναφέρει την Ελλάδα στον πυρήνα των ευρωπαϊκών αγορών χρέους.
Διαβάστε περισσότερα
Moneypress.gr