Η διαδικασία για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της AΚΤΟR ξεκίνησε στις 10 το πρωί της Δευτέρας και σύμφωνα με πηγές της αγοράς, λίγη ώρα μετά με το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών το ποσό των 650 εκατ. ευρώ καλύφθηκε.
Ο Όμιλος, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, εκκίνησε συνδυασμένη προσφορά έως και 78.000.000 νέων κοινών, άυλων, μετοχών μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ ανά μετοχή, σε τιμή διάθεσης που δεν θα υπερβαίνει τα 13,52 ευρώ ανά νέα μετοχή.
Η κατανομή των προσφερόμενων Νέων Μετοχών, έχει αρχικώς επιμερισθεί ως εξής:
Το 20% των μετοχών θα διατεθεί στην Ελλάδα σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές μέσω δημόσιας προσφοράς και ποσοστό 80% σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές του εξωτερικού, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών. Η τελική κατανομή μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με τη ζήτηση.
Οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας, WINEX Investments Limited, Castellano Properties Limited και Blue Silk (CY) Ltd, έχουν εκφράσει μη δεσμευτικό ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στη Συνδυασμένη Προσφορά με συνολική επένδυση έως 350 εκατ. ευρώ (έως 300 εκατ. ευρώ συνολικά οι WINEX Investments Limited και Castellano Properties Limited και έως 50 εκατ. ευρώ η Blue Silk (CY) Ltd), με την επιφύλαξη της αποκλειστικής διακριτικής ευχέρειας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ως προς την κατανομή των νέων Μετοχών που θα τους διατεθούν.
Η Εταιρεία θα αναλάβει δέσμευση μη έκδοσης/διάθεσης μετοχών (lock-up), με την επιφύλαξη ορισμένων περιορισμένων εξαιρέσεων, για περίοδο 180 ημερών από την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών. Επιπλέον, οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας, WINEX Investments Limited, Castellano Properties Limited και Blue Silk (CY) Ltd, θα αναλάβουν αντίστοιχες δεσμεύσεις μη διάθεσης μετοχών (lock-up), επίσης με την επιφύλαξη ορισμένων περιορισμένων εξαιρέσεων, για περίοδο 90 ημερών από την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.
Η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ο τελικός αριθμός των νέων μετοχών που θα εκδοθούν, καθώς και ο τελικός αριθμός των νέων μετοχών που θα διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, θα καθορισθούν, κατά τη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας, κατόπιν συνεννόησης με τους από κοινού παγκόσμιους συντονιστές, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών, βάσει της ζήτησης που θα εκδηλωθεί σε κάθε επιμέρους σκέλος της συνδυασμένης προσφοράς.
Το βιβλίο προσφορών θα παραμείνει ανοιχτό έως την Τετάρτη 22 Ιουλίου, ενώ στις 23 Ιουλίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την έκδοση του ομολόγου των 300 εκατ. ευρώ. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την ΑΜΚ και την έκδοση του ομολόγου έχουν στόχο τη χρηματοδότηση μέρους του επενδυτικού προγράμματος ύψους 3 δισ. ευρώ το οποίο θα «τρέξει» ο Όμιλος έως το 2030.
Διαβάστε περισσότερα
Efsyn.gr