Την εισαγωγή της Hotel Investment Partners (HIP) στο ισπανικό χρηματιστήριο προετοιμάζει η Blackstone, με την ξενοδοχειακή πλατφόρμα να αποτιμάται περίπου στα 6 δισ. ευρώ και να διαθέτει παρουσία, μεταξύ άλλων, και στην Ελλάδα.#money-grid-35365{list-style:none;margin:0;padding:0;overflow:hidden;}#money-grid-35365>li{float:left;width:49%;min-width:250px;list-style:none;margin:0 1% 1% 0;;padding:0;overflow:hidden;}#money-grid-35365>li.last{margin-right:0;}#money-grid-35365>li.last+li{clear:both;}@media only screen and (max-width:768px) {#money-grid-35365>li{width:100%;}}
Σύμφωνα με την ισπανική οικονομική εφημερίδα Cinco Días, η Blackstone προετοιμάζει την κατάθεση του σχετικού φακέλου στην Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), την ισπανική επιτροπή κεφαλαιαγοράς, με στόχο αυτό να γίνει έως τις αρχές Οκτωβρίου 2026.
Η εισαγωγή στο χρηματιστήριο αναμένεται στα τέλη Οκτωβρίου ή στις αρχές Νοεμβρίου.
Αύξηση κεφαλαίου 700 εκατ. ευρώ
Η συναλλαγή προβλέπεται να συνδυάσει μερική πώληση μετοχών από τους υφιστάμενους μετόχους με αύξηση κεφαλαίου ύψους 700 εκατ. ευρώ κατά την εισαγωγή.
Η Blackstone κατέχει περίπου 65% του μετοχικού κεφαλαίου της HIP και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εξετάζει την πώληση μέρους της συμμετοχής της.
Το υπόλοιπο ποσοστό ανήκει στο κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σιγκαπούρης GIC, το οποίο εισήλθε στο μετοχικό κεφάλαιο το 2023.
Η HIP και η GIC δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα σχολίου της Cinco Días, ενώ η Blackstone αρνήθηκε να σχολιάσει τη συναλλαγή.
61 ξενοδοχεία και περίπου 20.000 δωμάτια
Η HIP διαθέτει χαρτοφυλάκιο 61 ξενοδοχείων με περίπου 20.000 δωμάτια σε Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία και Πορτογαλία. Σύμφωνα με την Cinco Días, η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου εκτιμάται σε περίπου 6 δισ. ευρώ.
Η πλατφόρμα δραστηριοποιείται στην απόκτηση ξενοδοχειακών ακινήτων, την ανακαίνιση και την επανατοποθέτησή τους στην αγορά, πριν αυτά παραδοθούν σε ξενοδοχειακούς operators.
Η ανάπτυξή της πραγματοποιήθηκε μέσω στρατηγικής επέκτασης που ακολούθησε την αρχική εξαγορά της HIP από τη Blackstone από την Banco Sabadell.
Μετά την αποτυχία απευθείας πώλησης
Η προετοιμασία για IPO αποτελεί το επόμενο βήμα μιας διαδικασίας εξόδου που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετούς μήνες. Blackstone και GIC είχαν στραφεί προς τη λύση της χρηματιστηριακής εισαγωγής αφού οι συζητήσεις με δυνητικούς αγοραστές για απευθείας πώληση της HIP δεν προχώρησαν.
Οι τράπεζες της συναλλαγής
Στην προετοιμασία της εισαγωγής αναμένεται να συμμετάσχει ομάδα μεγάλων επενδυτικών τραπεζών. Σύμφωνα με την Cinco Días, μεταξύ αυτών βρίσκονται οι Santander, Morgan Stanley, Citi, BNP Paribas και Goldman Sachs.
Η σχεδιαζόμενη εισαγωγή της HIP έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Blackstone έχει ενισχύσει εκ νέου τη δραστηριότητά της στον ξενοδοχειακό τομέα, καθώς και τη χρηματοδοτική της δυνατότητα για επενδύσεις σε εμπορικά ακίνητα και hospitality.
#money-grid-34887{list-style:none;margin:0;padding:0;overflow:hidden;}#money-grid-34887>li{float:left;width:49%;min-width:250px;list-style:none;margin:0 1% 1% 0;;padding:0;overflow:hidden;}#money-grid-34887>li.last{margin-right:0;}#money-grid-34887>li.last+li{clear:both;}@media only screen and (max-width:768px) {#money-grid-34887>li{width:100%;}}The post Blackstone: Προετοιμάζει IPO για τη HIP των 6 δισ. ευρώ appeared first on ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ money-tourism.gr.
Διαβάστε περισσότερα