Η Allwyn AG ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση δύο σημαντικών χρηματοδοτικών κινήσεων, οι οποίες ενισχύουν την ευελιξία του ισολογισμού της και μειώνουν αισθητά το κόστος χρηματοδότησής της.
Ειδικότερα, η θυγατρική Allwyn Entertainment Financing (UK) plc προχώρησε στην ανατιμολόγηση (repricing) του υφιστάμενου δανείου EUR Term Loan B, λήξης Μαρτίου 2032, μειώνοντας το περιθώριο επιτοκίου κατά 50 μονάδες βάσης, από 300 σε 250 μονάδες βάσης. Το δάνειο διατηρεί την ίδια ημερομηνία λήξης, στις 28 Μαρτίου 2032, ενώ η ανατιμολόγηση πραγματοποιήθηκε στην ονομαστική του αξία.
Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε στην τιμολόγηση ιδιωτικής τοποθέτησης νέων εξασφαλισμένων ομολογιών ύψους 55 εκατ. ευρώ, με σταθερό επιτόκιο 4,625% και λήξη το 2031. Οι νέοι τίτλοι θα έχουν τους ίδιους όρους με το υφιστάμενο ομόλογο των 550 εκατ. ευρώ και θα αποτελούν ενιαία σειρά με αυτό. Η ολοκλήρωση της έκδοσης έχει προγραμματιστεί για τις 8 Ιουλίου.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν αφενός για την πρόωρη αποπληρωμή μέρους του υφιστάμενου δανείου Term Loan B και αφετέρου για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι δύο κινήσεις είναι ουδέτερες ως προς τη μόχλευση, χωρίς να αυξάνουν τον συνολικό δανεισμό του ομίλου.
Η συνδυασμένη επίδραση των συναλλαγών εκτιμάται ότι θα μειώσει τις ετήσιες δαπάνες τόκων κατά περίπου 5 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας την κερδοφορία και τη χρηματοοικονομική ευελιξία της Allwyn.
Ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, Ken Morton, χαρακτήρισε ιδιαίτερα ισχυρή τη ζήτηση των επενδυτών, σημειώνοντας ότι η επίτευξη περιθωρίου 250 μονάδων βάσης αποτελεί εξαιρετικό αποτέλεσμα για τη σημερινή αγορά, όπου ελάχιστοι εκδότες έχουν καταφέρει αντίστοιχη αναχρηματοδότηση μέσα στο 2026. Όπως επισήμανε, η συναλλαγή αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην πιστοληπτική ικανότητα της Allwyn, στη στρατηγική της και στην ικανότητά της να υλοποιεί τους επιχειρηματικούς της στόχους.
Διαβάστε περισσότερα
Moneypress.gr