Η Eurobank προχώρησε σε επιτυχημένη έκδοση ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), αντλώντας κεφάλαια ύψους €400 εκατ., σε μια συναλλαγή που καταγράφει ισχυρή ζήτηση από διεθνείς επενδυτές και επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της αγοράς στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
Η έκδοση πραγματοποιήθηκε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη συμμετοχή της Morgan Stanley, η οποία ενήργησε ως μοναδικός συντονιστής της διαδικασίας. Οι τίτλοι έχουν λήξη το 2029, με δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης το 2028, και προσφέρουν απόδοση 3,50%, αντανακλώντας τις συνθήκες χρηματοδότησης στις διεθνείς αγορές ομολόγων.
Η ημερομηνία διακανονισμού της έκδοσης έχει οριστεί για τις 17 Απριλίου 2026, ενώ οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή τους ορατότητα και ρευστότητα.
Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο της συναλλαγής αποτελεί η επενδυτική κατανομή, καθώς περίπου το 95% της έκδοσης τοποθετήθηκε σε ξένους επενδυτές, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό διεθνές ενδιαφέρον για τις εκδόσεις της τράπεζας. Η γεωγραφική κατανομή δείχνει κυριαρχία του Ηνωμένου Βασιλείου με 44%, ακολουθούμενη από τη Γαλλία με 20%, ενώ Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία συγκεντρώνουν συνολικά περίπου 10%.
Σε επίπεδο επενδυτικής βάσης, η συμμετοχή προήλθε κυρίως από θεσμικούς διαχειριστές, καθώς το 70% της έκδοσης κατέληξε σε asset managers, ενώ 18% τοποθετήθηκε σε τράπεζες και private banks, αποτυπώνοντας τη διαφοροποίηση και το εύρος της ζήτησης.
Τα αντληθέντα κεφάλαια θα κατευθυνθούν στη στήριξη των εποπτικών απαιτήσεων MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities), ενισχύοντας τη συμμόρφωση της Eurobank με το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο και διασφαλίζοντας την κεφαλαιακή της επάρκεια. Παράλληλα, τα κεφάλαια θα καλύψουν ευρύτερες χρηματοδοτικές ανάγκες της τράπεζας, ενισχύοντας τη στρατηγική της θέση.
Η επιτυχής ολοκλήρωση της έκδοσης αναδεικνύει τη σταθερή πρόσβαση της Eurobank στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, σε μια περίοδο όπου οι τράπεζες αξιοποιούν το θετικό επενδυτικό κλίμα για ενίσχυση των ισολογισμών τους και προληπτική θωράκιση έναντι μελλοντικών κινδύνων.
Διαβάστε περισσότερα
Moneypress.gr