Ισχυρή ζήτηση συγκέντρωσε η έκδοση του νέου 7ετούς πράσινου Senior Preferred ομολόγου της Eurobank, με το βιβλίο προσφορών να υπερκαλύπτεται κατά 2,8 φορές.
Η τράπεζα αντλεί μέσω της έκδοσης 600 εκατ. ευρώ, ενώ το τελικό spread διαμορφώθηκε στις 98 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap.
Η αρχική καθοδήγηση για την τιμολόγηση είχε τοποθετηθεί στην περιοχή των 125 μονάδων βάσης, επίπεδο που αντιστοιχούσε σε απόδοση περίπου 4,54%. Η ισχυρή επενδυτική ζήτηση επέτρεψε στη Eurobank να περιορίσει σημαντικά το spread κατά τη διαδικασία τιμολόγησης.
Ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Baa1 από τη Moody’s, BBB- από τη S&P, BBB από τη Fitch και BBBH από τη Morningstar DBRS.
Η έκδοση εντάσσεται στον σχεδιασμό της Eurobank για την κάλυψη και περαιτέρω ενίσχυση των απαιτήσεων MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities), μέσω της άντλησης επιλέξιμων κεφαλαίων από τις διεθνείς αγορές.
Στην έκδοση συμμετείχαν ως ανάδοχοι οι Barclays (B&D), Commerzbank, HSBC, Natixis και Société Générale.
Η Eurobank έχει ήδη παρουσία στην αγορά των πράσινων Senior Preferred ομολόγων, έχοντας πραγματοποιήσει το 2024 αντίστοιχη έκδοση ύψους 850 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα
Moneypress.gr