Την πρόθεσή της να προχωρήσει σε αρχική δημόσια προσφορά των κοινών μετοχών της και να υποβάλει αίτηση για την εισαγωγή όλων των μετοχών της προς διαπραγμάτευση στη Euronext Athens ανακοίνωσε και επίσημα η METKA, η εξειδικευμένη πλατφόρμα υποδομών της METLEN στην Ελλάδα.
Η διαδικασία, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να εξελιχθεί το επόμενο διάστημα και έως το τέλος του Νοεμβρίου.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η προσφορά αναμένεται να αποτελείται από νέες κοινές μετοχές που θα εκδοθούν από την εταιρεία μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης του υφιστάμενου μετόχου του, με αναμενόμενη άντληση περίπου 250 εκατ. ευρώ καθώς και υφιστάμενες κοινές μετοχές που προσφέρονται από τον πωλητή μέτοχο. Οι προσφερόμενες μετοχές θα προσφερθούν μέσω δημόσιας προσφοράς σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές στην Ελλάδα και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε επιλέξιμους θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδας.
Η εταιρεία προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα από την έκδοση των νέων μετοχών για να υποστηρίξει τις επενδύσεις της σε υποδομές και τη στρατηγική ανάπτυξής της. Προτεραιότητα δίνει σε νέες επενδύσεις σε ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις, καθώς και προκειμένου να εξασφαλίσει πρόσθετη χρηματοοικονομική ευελιξία ώστε να αξιοποιήσει επιλεγμένες ευκαιρίες σε συναφείς δραστηριότητες, όπως ο τομέας των ακινήτων στη νοτιοανατολική Ευρώπη, διατηρώντας παράλληλα επαρκή ρευστότητα για την εκτέλεση των έργων.
Όπως επισημαίνεται, η εταιρεία δεν θα λάβει έσοδα από την πώληση των Προσφερόμενων Υφιστάμενων Μετοχών, τα οποία θα εισπράξει ο πωλητής μέτοχος. Μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς, η Metlen αναμένεται να διατηρήσει έμμεση πλειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία.
Ανεκτέλεστο 2,1 δισ. ευρώ
Τα έσοδα του ομίλου αυξήθηκαν από 364 εκατ. ευρώ για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024 σε 689 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη του 2025 και σε 869 εκατ. ευρώ για τη 12μηνη περίοδο Ιουνίου 2026. Το EBITDA αυξήθηκε από 57 εκατ. ευρώ (που αντιστοιχεί σε περιθώριο EBITDA 15,7%) στα 110 εκατ. ευρώ (περιθώριο EBITDA 16,0%) και στα 158 εκατ. ευρώ (περιθώριο EBITDA 18,2%), αντίστοιχα. Το EBITDA του κατασκευαστικού τομέα έφτασε τα 148 εκατ. ευρώ για τη δωδεκάμηνη περίοδο Ιουνίου 2026.
Στις 30 Ιουνίου 2026, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο κατασκευαστικών συμβάσεων του Ομίλου ανερχόταν σε περίπου 2,1 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση περίπου 50% από τα περίπου 1,4 δισ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2024 και αντιπροσωπεύοντας περίπου 2,7 φορές τα έσοδα του Ομίλου από κατασκευές για τη δωδεκάμηνη περίοδο Ιουνίου 2026.
«Η METKA δημιουργήθηκε με θεμέλια τη δύναμη, την εμπειρία και την κουλτούρα αριστείας της METLEN. Το επόμενο στάδιο της ανάπτυξής της απαιτεί μια διακριτή ταυτότητα, σαφή υπευθυνότητα και την οικονομική αυτονομία ώστε να αξιολογεί τις επενδύσεις με βάση τα δικά της κριτήρια και να κρίνεται από τα δικά της αποτελέσματα. Δεν πρόκειται διαχωρισμό από τη METLEN, αλλά για τη φυσική εξέλιξη του μοντέλου που ακολουθούμε εδώ και δεκαετίες: να χτίζουμε ισχυρές επιχειρήσεις, να τους παρέχουμε την ελευθερία να αναπτυχθούν και να τις προκαλούμε να αποδείξουν μέχρι πού μπορούν να φτάσουν» σημείωσε ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος, Εκτελεστικός Πρόεδρος της METLEN.
Ο κ. Ντίνος Μπενρουμπή, Διευθύνων Σύμβουλος της METKA, δήλωσε: «Η METKA έχει δομηθεί γύρω από τους ανθρώπους της και την ικανότητά τους να υλοποιούν σύνθετα έργα με ασφάλεια, εντός των χρονοδιαγραμμάτων και εντός του προϋπολογισμού. Η ολοκληρωμένη πλατφόρμα μας συνδυάζει τους τομείς των κατασκευών, των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και παραχωρήσεων, καθώς και της διαχείρισης εγκαταστάσεων, επιτρέποντάς μας να αξιολογούμε, να σχεδιάζουμε, να χρηματοδοτούμε, να κατασκευάζουμε, να λειτουργούμε και να συντηρούμε υποδομές, ως μια ενιαία διαδικασία δημιουργίας αξίας. Στόχος μας είναι η περαιτέρω ανάπτυξη, διατηρώντας την ίδια προσήλωση στην εκτέλεση, την κερδοφορία και την πειθαρχημένη επιλογή έργων, στοιχεία που έχουν καθορίσει την πορεία μας μέχρι σήμερα».
Διαβάστε περισσότερα
Efsyn.gr