Ξεπέρασαν τα 2,6 δισ. ευρώ οι προσφορές για το senior preferred ομόλογο της Eurobank, από το οποίο άντλησε 700 εκατ. ευρώ
Το επιτόκιο μειώθηκε σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις και διαμορφώθηκε 97 μονάδες πάνω από το mid swap.
Το ομόλογο εξαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 5 έτη (6NC5).
Το ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί με Baa1 από τη Moody’s, BBB- από την S&P, BBB- από τη Fitch και BBBH από τη Morningstar DBRS. Σημειώνεται ότι η τράπεζα αξιολογείται με Baa1 και αρνητικές προοπτικές από τη Moody’s, ΒΒΒ- και θετικές προοπτικές από την S&P, BBB- και αρνητικό outlook από τη Fitch και ΒΒΒΗ και σταθερές προοπτικές από τη Morningstar DBRS.
Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 25 Μαΐου.
Διαβάστε περισσότερα
Moneypress.gr